Van offerte naar order
Handmatig ingevoerd of gekopieerd
Een offerte kunt u handmatig invoeren of u kunt gebruik maken van de kopieerfunctie uit de Verkoophistorie. Indien u een historische order kopieert kunt u deze daarna natuurlijk tot in detail aanpassen. Bij het invoeren van de offerte heeft u direct inzicht in de artikelbeschikbaarheid (in de tijd), de verkoopprijzen en eventuele van toepassing zijnde kortingen.
Op het scherm, de printer, email of MS-Word
De offerte-afdruk kan direct op het scherm getoond worden en worden afgedrukt op de printer of worden verzonden via email. Ook kunt u een offerte verder bewerken in Microsoft Word voordat u deze verzendt.
Automatisch promoveren tot order
Na acceptatie door de klant zet u de offerte met één druk op de knop om in een order, of u annuleert de offerte. Alle offertes worden opgeslagen in het Verkoopoffertearchief. Hierin wordt ook de reden van succes of afwijzing bijgehouden.
De nieuw gecreëerde order refereert aan de oorspronkelijke offerte en vanuit de orderhistorie kunt u achterhalen welke offerte aan de order ten grondslag lag.
